农产品价格的忽起忽落已成定势。其原因在于，大家常常犯刻舟求剑的错误。对农民来说，当期价格决定下期产量，今年赚钱明年多种，赔钱明年就不种了。笔者认为，当前的尿素淡储也有被这种错误毁了的危险!
近闻印度此轮招标，采购了约120万吨尿素，大大超出笔者的预期，也对前期印度“饥不择食”的判断再次做出了注解。虽然我们不知道具体的供货国，但从近期国际尿素价格的走势和中标价格CFR299~304美元/吨看，中国的货源应该能占到90%以上的比例，这是对国内尿素市场最大的利好，可能会使明年上半年国内尿素处于紧平衡状态。
今年1~10月份国内尿素产量比去年同期减少1.4%，而11、12月份国内尿素价格维持了低迷的态势，因此产量继续下降的趋势应该不会改变。今年1~10月份出口了963万吨，全年出口量可能达到1200万吨，而去年全年的出口量为826万吨，也就是说今年全国尿素的表观消费量同去年相比将下降450万吨左右。中国农业消费的尿素相对稳定，而工业尿素需求却在稳定增长，如此巨大的表观消费量的下降，只能说明了全社会库存的下降。出现这种情况的原因大家很清楚：近年做尿素赔的人多，赚的人少，已经彻底打消了经销商储备的热情，卖时才拿，使得社会库存保持了历年的最低位，可以说，到了6月份后，国内的尿素始终处于紧平衡状态。尿素价格的走势充分说明了这一点：从6月份开始，尿素进入反弹通道，一直持续到10月底，价格反弹了近200元/吨。今年尿素的涨跌幅度并不小，但同往年相比，其赚钱效应最弱：大家都是随销随采，小批量，多批次，在今年尿素价格大幅上涨的情况下只做到了保本微利。有人会反驳说，如果处于紧平衡状态，那么当刚性需求释放时会出现一个暴涨的阶段，为什么今年这个阶段没有出现?笔者的理解有二：一是复合肥已经起到削峰填谷的作用，平滑了尿素的需求;二是9月份的雨水使得季节推迟半个月以上，而推迟半个月，意味着国内将增加300万吨左右的供应量。
再来看此轮印度招标的影响：在国内极其低迷甚至绝望的时候，印度一个采购大单足以抵得上国内任何一个大公司今年11份到明年3月份的总采购量，并且等同于国内的淡季消费增加了100万吨以上(国内淡储迟早还要投放市场)，这难道不是天大的利好吗?大家都在讨论油价、关税、增值税，我们还是需要回到供需的层面：国内的淡储已经被印度人抄了底，而我们还在大谈产能过剩。
希望做尿素的诸位都看看。楚人有涉江者，其剑自舟中坠于水，遽契其舟曰：‘是吾剑之所从坠。舟止，从其所契者入水求之。舟已行矣，而剑不行，求剑若此，不亦惑乎?
大家别犯这样的错：今年淡储挣钱了，明年继续;赔了就不淡储了。
